魔族入侵人族，人王转世的百灵将军与魔对抗。魔王设法除掉伏羲。又爱上了伏羲转世的老婆。魔想除掉伏羲又把他的女人据为己有。就把伏羲转世的老婆芦姬引入魔道，最后因为芦姬的背叛公主带军在百灵被魔牵制的时候攻破百灵的守城，百灵被魔所伤百灵被公主救起。这时百灵输的一败涂地，结果伏羲转世与敌国公主相爱，展开了这段宿世姻缘。百灵成为敌国驸马开始主张两国和解，实现的他自己心中的和平，果真如那和神秘的道长说的 ...