1940年，伴随抗日战争走向高潮，地下间谍斗争也愈演愈烈，军统、中统、红方地下组织以及日本特工组织76号之间互相斗法。军统特工方少杰奉上峰命令潜入上海欲除掉投靠76号的叛徒王海丰，偶然中结识了红方地下组织负责人隽老板，在隽老板的帮助下，方少杰成功打入76号。在76号里，他与汉奸头目及日本特工斗智斗勇，在红方内线的策应下终于除掉了王海丰。在执行上峰交代的任务过程中，通过一系列发生的事情，方少 ...