18世纪的英国，已无魔法。统治着英国的教会通过17世纪发动的魔法大战，将魔法生物们赶出了历史舞台。少年布尔·罗斯切尔，成为了最后一个魔女一族的生还者。布尔与精灵尼古拉斯·道恩在远离人世的黑森林中生活了14年，直至魔人里昂·布里奇在教会的操纵下闯入黑森林，将这隐居生活打破。教会的追捕，复杂的人世，未知的前路，布尔的平和生活一去不返，他如何在不断出现的意外里做出选择？活下去已经困难重重 ...